Gestion Privée

La première mission de RF Patrimoine est d’effectuer un état des lieux de votre patrimoine, en commençant par vos actifs financiers, afin de vérifier :

  • La nature des instruments financiers présents au sein de vos portefeuilles.
  • L’adéquation de ceux-ci avec votre profil de risque, que nous vous aidons à (re)définir.
  • La cohérence de votre allocation d’actifs actuelle avec vos objectifs patrimoniaux.
  • La diversification adéquate de vos avoirs entre les différents supports d’investissement.
  • Les performances réalisées sur vos portefeuilles et la tarification qui leur est applicable.

Nous adoptons ensuite une stratégie d’investissement correspondant à vos objectifs, tout en prenant en compte vos besoins individuels et professionnels.

Pour atteindre cet objectif, nous vous aidons, en toute indépendance, à sélectionner et à coordonner les meilleurs experts pour vous accompagner (fiscalistes, notaires, experts comptables…).

Pour atteindre cet objectif, nous vous aidons, en toute indépendance, à sélectionner et à coordonner les meilleurs experts (fiscalistes, notaires, experts comptables…) les plus appropriés pour vous accompagner.

Du fait de notre qualité de multi Family Office, RF Patrimoine est en contact avec des dizaines de banquiers et gestionnaires indépendants, dans de nombreux pays. Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec les plus grands banquiers/assureurs Suisses et Luxembourgeois.

Nous sommes de ce fait constamment informés des grandes tendances des marchés financiers à l’international. Private equity, produits structurés, investissements immobiliers, fonds d’investissement dédiés, gestion alternative…

Nous vous aidons à comprendre ces différents véhicules d’investissement et à vérifier leur adéquation avec votre situation patrimoniale et vos objectifs personnels.

En tant que personnes de confiance qui travaillons à vos côtés, et dans votre intérêt, nous sommes souvent les seuls à avoir une véritable vision globale de votre patrimoine, ce qui est primordial pour mesurer le ratio risque – performance, de toute organisation patrimoniale.

Notre rôle est de veiller à ce que l’ensemble des prestataires en charge de votre patrimoine travaille en harmonie, au service de la préservation, de la croissance de celui-ci et de vos intérêts.

Lorsque nous avons déterminé notre stratégie ensemble, nous en supervisons l’exécution sur le long terme en vous aidant à la faire évoluer au gré des changements économiques et conjoncturels, mais également en fonction de votre propre contexte, tant privé que professionnel.