Les clés de conseil en gestion

S’ASSURER de la sécurité financière de votre conseiller en gestion patrimoniale

  • S’enquérir de la date d’installation de votre interlocuteur
  • Vérifier la détention du capital par des personnes physiques
  • Etre sûr du non transit des fonds sur les comptes propres du cabinet (hors honoraires).

TENIR SON ROLE de Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Veiller à la qualité des dépositaires et mesurer le risque éventuel de défaillance,
  • Se tenir au fait des nouveautés, des offres de marché, et des opportunités d’investissement quotidiennement,
  • Vous accompagner dans le choix et l’établissement de votre allocation d’actifs,
  • Vous conseiller dans la diversification de vos supports d’investissements, sélectionnés en fonction de vos objectifs.

OPTIMISER temps et expertises

  • Coordonner les intervenants pour faire gagner du temps dans les réflexions ou prises de décisions,
  • Simplifier les démarches en bénéficiant des spécialités de chacun des intervenants.
  • Assurer une défense de vos intérêts constants pour extraire le meilleur du marché.

COLLABORER et DECIDER de la solution finale

  • Aucune prise de décision à votre place et sans votre accord.
  • Une ligne de conduite : conseiller, ne pas se substituer

S’ENGAGER

  • A vos côtés
  • Dans le long terme
  • Avec des écrits définissant objectifs, étendue de nos missions, rémunération

CHAMP D’ACTION

  • Liberté de déléguer tout ou partie – en fonction de vos besoins et souhaits.
  • Accessible à tous les patrimoines, conséquents ou en construction.
  • Rentabilité du coût d’un Family Office par le retour et les économies réalisées sur les conseils fournis.
  • Garantie d’une maitrise des risques et amélioration de la performance de votre portefeuille dans le temps.

ANTICIPER

  • Assurer la cohérence et la cohésion entre vos différents partenaires -notaires, fiscalistes, experts-comptables -.
  • Suivre l’évolution des différents marchés
  • Respecter la réglementation en vigueur tout au long de la vie des placements

INDEPENDANCE

  • Aucun lien capitalistique avec les banques, assurances, et sociétés de gestion,
  • Aucun intérêt bancaire,
  • Pluralité dans les choix d’investissements offerts sur la globalité des différents marchés